O portfelach Wyniki i transakcje Anatomia portfela Każde portfolio składa się z transakcji, z których każda odnosi się do papierów wartościowych. z których są reprezentowane przez Symbol znacznika. Oto, co widzisz w Przeglądzie Podstawy. i Widoki wydajności. Symbol zabezpieczenia może reprezentować spółkę zwykłą. takie jak GOOG dla Google. Lub może reprezentować różne klasy akcji zwykłych spółek, takie jak BRK. A i BRK. B dla Berkshire Hathaway lub Exchange-TradedFund. Fundusz wzajemny. lub cokolwiek innego, co możesz posiadać akcje. Z technicznego punktu widzenia portfel może zawierać indeks giełdowy, taki jak Dow (.DJI) lub NASDAQ (.IXIC), ale jest to po prostu wygoda, dzięki czemu można porównać wyniki swoich papierów wartościowych z szerszym rynkiem, w którym nie będziemy dalej dyskutować o indeksach giełdowych. Zaczynamy od podstawowej jednostki portfeli, transakcji. Transakcje Przyjmuje się, że transakcja ma następujące wartości, które można ustawić: Liczba akcji. liczba akcji, do których odnosi się transakcja. Może to wynosić zero w przypadku elementu listy obserwowanych, czyli zasobu dodanego do portfela tylko po to, aby mieć oko na jego skuteczność, a nie dlatego, że posiadasz jakiekolwiek jego udziały. Koszt na akcję. koszt zakupu każdej akcji, w walucie giełdy, na której akcja jest przedmiotem obrotu. W przypadku wpłat lub wypłat gotówkowych jest to tylko kwota transakcji. Komisja. koszt wykonania transakcji z typem brokera. Jeden z Kupuj, Sprzedaj, Sprzedaj Krótko, Kup na Pokrycie, Wpłać gotówkę, Wypłać gotówkę, Dywidendę lub Podziel. Dywidendy i podziały są obliczane automatycznie w oparciu o historię handlowanej firmy, której nie możesz samodzielnie ustawić. Liczba akcji, koszt na akcję i prowizja są opcjonalne. Jeśli pozostawisz puste miejsce, traktujemy to jako zero. Transakcja ma również pewne wartości, które są ustalane automatycznie w oparciu o jej handlową firmę: Cena akcji. cena handlowa akcji w czasie obliczeń dokonywana jest w walucie spółki giełdowej Zmiana ceny. procentowa zmiana ceny akcji od momentu otwarcia wartości Dywidendy na rynku. W przypadku transakcji dywidendowych jest to kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję akcji. Wreszcie, istnieją wartości, które pochodzą od tych, na które już patrzyliśmy: liczba akcji skorygowana o transakcję. jest to liczba udziałów w transakcji od momentu obliczenia na podstawie historii dzielonej przez firmę. Na przykład, jeśli kupiłeś 100 akcji w magazynie, które następnie podzielisz 2: 1 (co oznacza, że otrzymasz dwie akcje w zamian za każdą indywidualną akcję, którą posiadasz), ta wartość wynosiłaby 200. Liczba akcji skorygowana o zdarzenia. Jest to podobne do liczby akcji skorygowanej o transakcje, ale zamiast dostosowywać ją do obecnej, jest ona dostosowywana do czasu odpowiedniego zdarzenia, takiego jak podział lub dywidenda. Wartość gotówkowa. ta wartość zależy od rodzaju transakcji, którą zdecydujesz się zrobić. Zobacz Typy transakcji: Kup lub Kup na okładkę. Kwota, jaką kosztowała transakcja. Jest to ujemne, ponieważ zakupy wyczerpują twoje konto bankowe. wartość pieniężna - (udział w koszcie na prowizję od akcji) Sprzedaż lub sprzedaż krótka. Kwota, jaką zarobiłeś na sprzedaży. wartość pieniężna udział udział w koszcie na akcję - prowizja Kaucja. wartość pieniężna kosztu na akcję Wypłać gotówkę. wartość pieniężna - procent na dywidendę. Wartość dywidendy skorygowana o wartość gotówkowa Wartość dywidendy skorygowana o zdarzenia Krótkie partie Krótkie losy działają tak samo jak długie partie, ale z kupami i sprzedażami odwróconymi. W krótkich parcelach otwiera się pozycja, sprzedając akcje, których jeszcze nie posiadasz (co czyni cię pieniądzem), i zamykasz je, kupując akcje w późniejszym terminie, aby pokryć transakcję (co kosztuje twoje pieniądze). W ten sposób zarabiasz, gdy cena papierów spada, i tracisz pieniądze, jeśli pójdzie w górę. Najważniejszą różnicą w przypadku krótkich partii jest definicja podstawy kosztu. Ponieważ zyski z krótkiej transakcji sprzedaży nie są realizowane, dopóki nie zostanie dokonany zakup z opcją pokrycia, Google Finance oblicza wartość niepokrytego zwrotu, tak jakby dokonano zakupu z uwzględnieniem aktualnej ceny akcji. Z tego powodu zarówno podstawa, jak i zwrot są zależne od ceny towaru. Obliczenia krótkich partii inwestycyjnych Początkowa inwestycja. Jest to to samo, co w przypadku długich partii: to ujemna wartość gotówkowa transakcji, która otwiera działkę. Ponieważ jednak to tłumaczenie jest sprzedażą, wartość gotówkowa jest dodatnia, a początkowa inwestycja jest ujemna. Koszt zakupu . Jest to odpowiednik podstawy kosztowej długiej partii. Koszt początkowej inwestycji kosztu zakupu (pozostała ilość początkowej ilości) Należy jednak pamiętać, że ponieważ początkowa inwestycja jest ujemna, podobnie jest koszt zakupu. Podstawa kosztów: podstawa ceny pozostała ilość cena akcji Wartość rynkowa: wartość rynkowa - (pozostała ilość) cena akcji - stop. Zysk Zysk. Przypomnij sobie, że w przypadku długiej partii zysk to różnica między tym, ile możesz zarobić, sprzedając swoje bieżące zasoby aktywów po aktualnej cenie rynkowej, a kwotą, jaką pierwotnie zapłaciłeś za ten zasób. Krótka sprzedaż może być trochę sprzeczna z intuicją, ponieważ Twoje dochody są realizowane w chwili otwierania pozycji, a koszt jest płacony w momencie zakupu akcji w celu pokrycia tej sprzedaży. Zysk jest nadal różnicą między dochodami i nakładami. Dokonując krótkiej sprzedaży, zobowiązujesz się do późniejszego zakupu akcji w celu pokrycia sprzedaży. Dlatego kwota nakładów zależy od aktualnej ceny rynkowej i liczby posiadanych obecnie akcji. Z kolei twój dochód jest ustalany na podstawie ceny akcji w momencie, gdy dokonałeś krótkiej sprzedaży - to jest twoja gotówka. Zdobądź gotówkę w wartości rynkowej. (Pamiętaj, że wartość rynkowa jest ujemna) Dzisiejszy zysk. dzisiejszy zysk - (pozostała ilość) zmiana ceny Zysk procentowy. zysk procentowy koszt zysku Podstawa Zwraca zysk. Jeśli Twoja oferta obejmuje transakcje kupna typu "covered buy", są one również traktowane jako nakłady, ale zamiast opierać się na aktualnej cenie rynkowej, są one wyliczane z ceną związaną z transakcją zakupu - jest to wypłata gotówkowa. Zwroty zwiększają gotówkę w - (wartość rynkowa wypłaty). Całkowity zwrot: tak jak w przypadku długich lotów, jest to twój zysk z zysków jako procent ogólnych wydatków na wszystkie udziały w partii, a nie tylko te, które nadal posiadasz. Całkowity zwrot gotówki w - (- wartość rynkowa wypłaty) (wartość rynkowa wypłaty) Ponieważ krótkie partie mogą być sprzeczne z intuicją, przykład jest w porządku: Transakcja: 412008 KRÓTKI SPRZEDAŻ XYZZ 100 471,09 (15 prowizji) W tym momencie masz obowiązek dostarczenia 100 udziałów w pewnym momencie w przyszłości. Załóżmy, że kurs jest teraz na poziomie 450, mniej niż 10, odkąd rynek się otwiera. Początkowa inwestycja -74 094 Koszt zakupu -47,094-gt Jest to koszt ujemny, ponieważ zarobiłeś pieniądze na tej części umowy. Podstawa kosztu wynosi 100 450 45 000. Wartość rynkowa wynosi -100 450 -45,000 - gt Ponieważ jest to zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa, a nie zabezpieczenia, które posiadasz, wartość jest ujemna. Zysk wynosi 47,094 (-45,000) 2,094-gt Od momentu spadku zapasów od momentu zakupu, zarabiałbyś, gdybyś dzisiaj kupił akcje na pokrycie sprzedaży. Dzisiejszy zysk to -100 (-10) 1,000-gt Od momentu, gdy akcje spadły dzisiaj, ilość pieniędzy, którą wystawisz, wzrosła. Procent zysku wynosi 2 094 45,000 4,65-gt. Jest to procentowy udział, który możesz uzyskać, jeśli kupisz dzisiaj akcje, aby pokryć sprzedaż, ponieważ wydasz 45 000, aby uzyskać 2 094 zysku. Środki pieniężne w 47,094 Zwroty z zysku 47 094 - (- (- 45 000)) 2 094-gt Krótkie losy oznaczają dużo liczb ujemnych Całkowity zwrot 2 094 45 000 4,65 Jest trochę trudniej, jeśli twój krótki lot obejmuje niektóre zakupione transakcje. Rozważmy ten przykład: Transakcja 1: 412008 KRÓTKI SPRZEDAŻ XYZZ 100 471,09 (15 prowizji) Transakcja 2: 552008 KUP NA POKRYCIE XYZZ 50 573.20 (15 prowizji) Obliczamy te same liczby, pamiętając, że tylko Ty masz obowiązek sprzedać 50 akcji czas obliczeń. Załóżmy, że kurs jest teraz na poziomie 450, mniej niż 10, odkąd rynek się otwiera. Inwestycja początkowa -74 094 Koszt zakupu -47,094 (50 100) -23,547 Podstawa kosztów to 50 450 22.500 Wartość rynkowa to -50 450 -22,500 Zysk wynosi 23 547 (-22,500) 1,047 Współczesny zysk to -50 (-10) 500 Odsetek zysku to 1047 22.500 4.65 Wpłata gotówkowa (transakcja 1) to 47 094 Wypłata (transakcja 2) to 28 675 Zwroty z zysku 47 094 - (- (-22,500) 28 675) -4 081 Zwrot ogólny -4,081 (- (-22,500) 28 675) -7,97 Transakcja: 552008 KUP POKRYWAĆ XYZZ 50 573,20 (15 prowizji) - Teraz posiadasz 50 udziałów. Podstawa kosztu wynosi 50 471,09 7,50 233,56. (Pamiętaj, że koszty prowizji są rozdzielane na wszystkie akcje, które zakupiłeś pierwotnie.) Podstawa kosztowa Podstawa kosztu Powinniśmy pozostać przez chwilę w oparciu o koszt. Gdy Google Finance prezentuje statystyki podsumowujące Twój portfel, oblicza te liczby na podstawie liczby posiadanych przez Ciebie udziałów. Tak więc, jeśli kupiłeś 100 akcji XYZZ, a następnie sprzedałeś je wszystkie, twoja podstawa kosztowa zostanie zgłoszona jako 0, podobnie jak twoja wartość rynkowa, zysk, itp. Jeśli sprzedałeś tylko 25 udziałów, wtedy wszystkie twoje statystyki będą oparte na 75 udziałów, które nadal posiadasz. Zauważ, że ponieważ stosunek ten jest stosowany do całej początkowej inwestycji, która obejmuje koszty prowizyjne, uwzględniana będzie tylko część Twoich kosztów prowizji, które miały zastosowanie do zasobów, które nadal posiadasz. Załóżmy, że kupisz 100 akcji XYZZ w dniu 1 kwietnia 2008 r .: Transakcja: 412008 KUP XYZZ 100 471,09 (15 prowizji) - na podstawie kosztów 100 471,09 15 47.124.00 Załóżmy, że kupisz 100 akcji XYZZ 1 kwietnia 2008 r., ale sprzedaj 50 na 552008: Transakcja: 412008 KUP XYZZ 100 471,09 (15 prowizji) - gt W tym momencie masz 100 udziałów. Transakcja: 552008 SPRZEDAJ XYZZ 50 573,20 (15 prowizji) - g Teraz posiadasz 50 udziałów. Podstawa kosztu wynosi 50 471,09 7,50 233,56. (Pamiętaj, że koszty prowizji są rozdzielane na wszystkie akcje, które kupiłeś pierwotnie.) Całkowity zwrot Ogólna wartość zwrotu będzie uwzględniać wszystkie udziały w historii transakcji, niezależnie od tego, czy nadal je posiadasz, czy nie. Jest to przydatne do oceny ogólnej strategii inwestycyjnej, a nie tylko do śledzenia posiadanych zasobów. Zaczynamy od sprawdzenia wszystkich transakcji w partii i zsumowania kwoty, jaką każda z tych transakcji kosztowała lub zrobiła. Transakcja: 412008 KUP XYZZ 100 471,09 (15 prowizji) - koszt 47,124,00. Nazywamy to wypłatą. Transakcja: 552008 SPRZEDAJ XYZZ 50 573,20 (15 prowizji) - gt wynosi 28 645,00. Nazywamy to gotówką. Teraz możemy obliczyć zysk zwrotu Jest to podobne do zysku obliczonego wcześniej, z tym że bierze pod uwagę pieniądze, które zarobiłeś na wszystkich transakcjach. zwraca zyski rynkowe gotówka - wypłata. W naszym przykładzie przypuśćmy, że XYZZ jest dzisiaj w cenie 484,77. Oznacza to, że wartość rynkowa (oparta na 50 posiadanych udziałach) wynosi 24.233,50. Włączenie tego do naszego równania daje zysk zwrotny w wysokości 5,759,50. Ogólna stopa zwrotu to tylko zysk zwrotny podzielony przez kwotę zapłaconą za ustalenie partii: Całkowite zyski zwrotne zwiększają wypłatę obliczenia zwrotu za krótką sprzedaż są nieco inne: zobacz naszą stronę Krótkie partie Każde zabezpieczenie jest podzielone na partie. Nie pojawiają się one w interfejsie użytkownika, ale są ważne przy obliczaniu zysków i zwrotów. Mnóstwo z kolei składa się z transakcji. Za każdym razem, gdy kupujesz udziały w magazynie, otwierana jest nowa partia. Kiedy sprzedajesz akcje, są one potrącane z najstarszej partii, która nadal ma udziały. (Dlaczego najstarszy najpierw Podchodzimy do naszej wskazówki z amerykańskiego kodu podatkowego) Jeśli najstarsza partia ma udziały, ale nie na tyle, aby zakończyć sprzedaż, wtedy sprzedaż może zostać podzielona na dwie (lub więcej) transakcje, aby ją przydzielić w wielu seriach. Jeśli wszystkie części razem nie mają wystarczającej liczby udziałów, aby ukończyć sprzedaż, wówczas sprzedaż jest nieważna i wyświetlany jest komunikat o błędzie. Najłatwiej to wytłumaczyć przykładami: załóżmy, że kupisz 100 akcji XYZZ 1 kwietnia 2008 r., A następnie 100 dodatkowych akcji 1 kwietnia 2009 r. Część 1: Transakcja: 412008 KUP XYZZ 100 Część 2: Transakcja: 412009 KUP XYZZ 100 Każda KUPIĆ transakcję rozpoczyna własną lot. Załóżmy, że sprzedałeś 50 akcji XYZZ w dniu 5 maja 2008. Zostanie to podzielone w następujący sposób: Część 1: Transakcja: 412008 KUP XYZZ 100 Transakcja: 552008 SPRZEDAM XYZZ 50 Część 2: Transakcja: 412009 KUP XYZZ 100 Załóżmy, że sprzedałeś również 80 udziałów XYZZ 19 września 2009. Ponieważ Lot 1 ma tylko 50 udziałów, sprzedaż musi zostać podzielona. W zakładce Transakcje zobaczysz sprzedaż 80 akcji, ale wewnętrznie jest ona traktowana w następujący sposób: Część 1: Transakcja: 412008 KUPNA XYZZ 100 Transakcja: 552008 SPRZEDAM XYZZ 50 Transakcja: 9192009 SPRZEDAM XYZZ 50 Część 2: Transakcja: 412009 KUP XYZZ 100 Transakcja: 9192009 SPRZEDAJ XYZZ 30 W tym momencie część 1 jest uważana za zamkniętą, tzn. Nie ma więcej akcji dostępnych do sprzedaży. Część 2 nadal ma 70 udziałów. Wszystko, o czym rozmawialiśmy do tej pory, dotyczy długich partii, partii, które powstają poprzez kupowanie i utrzymywanie zapasów. Ale wiele można również otworzyć przez krótką sprzedaż. Te krótkie loty zachowują się analogicznie do długich lotów, z tym wyjątkiem, że każda krótka sprzedaż rozpoczyna się od nowego krótkiego losowania, a wszelkie transakcje kupna zostaną odjęte od najstarszej krótkiej partii. Krótkie losowania zostaną omówione bardziej szczegółowo później, więc nie martw się, jeśli nie znasz tego terminu. Obliczenia długich partii Prosty lot (czasem nazywany długim lotem) składa się z zakupu zapasów, ewentualnie z wyprzedaży magazynowej. Każda partia zachowuje trzy podstawowe wartości, które wpływają na pozostałe obliczenia: początkowa ilość: Jest to liczba udziałów transakcji, która otworzyła daną partię. pozostała ilość: Jest to liczba udziałów, które nie zostały dopasowane do kolejnych transakcji sprzedaży. Inwestycja początkowa: Jest to ujemna wartość gotówkowa transakcji, która otworzyła daną partię, ponieważ wartość gotówkowa ma wpływ na rachunek bankowy, ale początkowa inwestycja jest odwrotna: jest to wartość, która została umieszczona w magazynie . Na przykład wartość gotówkowa zakupu 10 akcji XYZZ na 350 wynosi -3500, a początkowa inwestycja to 3500. Na podstawie tych wartości można obliczyć następujące statystyki inwestycyjne dla części: podstawa kosztu: podstawa kosztu początkowa inwestycja (pozostała ilość początkowa ilość) wartość rynkowa: wartość rynkowa pozostała ilość udział cena akcji zysk: wartość rynkowa zysku - koszt podstawa Należy zauważyć, że może to być ujemny dzisiejszy zysk: bieżący zysk pozostały ilość zmiana ceny procent przyrostu: procentowy wzrost zysku Podstawa kosztu obliczenia zbiorcze Obliczenia działek są zdecydowanie najtrudniejszą częścią całego procesu. Po wykonaniu tego kroku obliczane są wartości podsumowania dla każdego papieru wartościowego. Są to wartości, które pojawiają się w każdym wierszu w zakładce Wydajność. Po pierwsze, podstawa kosztu, wartość rynkowa, zysk i dzisiejszy zysk są obliczane jako suma odpowiednich wartości wszystkich partii dla zabezpieczenia. Następnie procent przyrostu jest obliczany przez: podstawę procentową zysku na podstawie zysku Całkowity zysk dla każdego papieru wartościowego jest obliczany podobnie: Zwroty zysku i wypłaty są sumowane dla wszystkich partii dla zabezpieczenia, a następnie łączna stopa zwrotu jest obliczana przez: całkowity zysk z zysków powrotnych wypłata Następnie obliczane są wartości podsumowujące dla portfela. Są to wartości, które pojawiają się w ostatnim wierszu karty Wydajność. Po pierwsze, dla każdego z papierów wartościowych portfela, podstawa kosztu, wartość rynkowa, zysk i bieżący zysk są przeliczane z waluty zabezpieczeń na walutę portfela (którą można ustawić na stronie Edycja portfela). Następnie przeliczone wartości są sumowane dla wszystkich walut, aby podać wartości portfela. Wartość rynkową koryguje się poprzez dodanie wszelkich depozytów gotówkowych i odjęcie wszelkich wypłat gotówkowych. Następnie procent zysku jest obliczany w znany już sposób: procentowa stopa procentowa zysku zysku Wreszcie, ogólny zwrot jest obliczany poprzez konwersję zysku powrotnego i wypłaty z każdego z papierów wartościowych z waluty zabezpieczonej na walutę portfela, a następnie ich sumowanie aby uzyskać wartości portfela. Całkowity zwrot jest obliczany przez: łączne zyski powrotne zwiększają wypłatę Waluta: dodatkowe zmarszczenie dla portfeli globalnych Waluta jest kwestią wartą ponownego rozpatrzenia, ponieważ może się nieco skomplikować. Każde zabezpieczenie w Google Finance ma walutę, w której jest wyceniane. Na przykład GOOG jest wyceniany w dolarach, podczas gdy Vodafone (LON: VOD) jest wyceniany w brytyjskich pensach. Waluta, której używamy do zabezpieczenia, jest walutą używaną przez giełdę, na której odbywa się obrót papierami wartościowymi. Ponieważ wszystkie papiery wartościowe muszą być połączone w celu pokazania walut portfela, możesz wybrać walutę portfela, klikając link Edytuj portfel na głównej stronie portfela. Kiedy wartości zabezpieczeń, takie jak zysk lub wartość rynkowa, są zwinięte dla wszystkich firm, każda z nich jest najpierw przeliczana z własnej waluty na walutę portfela, przy użyciu dzisiejszego kursu wymiany. Następnie wszystkie wartości podsumowania będą wyświetlane w walucie portfela. 1 Departament Skarbu USA, Publikacja Urzędu Skarbowego 550, Dochody i wydatki inwestycyjne (w tym zyski i straty kapitałowe), 2008. Rozdział 4, Rozdział Podstawa własności inwestycyjnej, Podsekcja Zidentyfikowanie stanów lub obligacji sprzedanych, Identyfikacja paramentów nie jest możliwa: Jeżeli Kupujesz i sprzedajesz papiery wartościowe w różnym czasie w różnych ilościach i nie możesz odpowiednio zidentyfikować sprzedawanych akcji, podstawa papierów wartościowych, które sprzedajesz, jest podstawą papierów wartościowych, które kupiłeś jako pierwsze. Ta zasada jest czasami nazywana FIFO, dla First in, First Out. Ponieważ Google Finance nie pozwala ręcznie dopasować sprzedaży do partii, jest to rozsądna zasada. 93009, napisany przez Patricka Coskrena, inżyniera oprogramowania Środki pieniężne w portfelu Możesz użyć portfeli Google Finance, aby śledzić salda gotówkowe oraz posiadane zasoby rynkowe. Transakcje gotówkowe są łatwe, a po jednorazowym włączeniu cashowania kolejne transakcje będą dynamicznie odejmowane od salda gotówkowego lub dodawane do niego. Oto, jak dodać środki do swojego portfela: po zalogowaniu się na konto Google kliknij Portfele po lewej stronie strony głównej Google Finance. Obok Cash kliknij Deposit lub Withdrawl. Wybierz, czy wpłacić lub wypłacić, wprowadź datę i kwotę (uwagi są opcjonalne) i naciśnij Dodaj do portfela. Salda gotówkowe i transakcje będą obliczane w walucie domyślnej portfeli. Odbierz dywidendę Dodaj odpowiednią kwotę do salda gotówkowego, aby odpowiednio dostosować ogólną wartość portfeli. Zmodyfikuj swoje portfolio Importuj portfel Możesz importować transakcje plików w dwóch formatach, OFX i CSV. Możesz zaimportować utworzony przez siebie plik lub plik pobrany z innej usługi finansowej. Jak importować plik 1) Wybierz portfolio, które chcesz zaimportować, lub wybierz istniejące. 2) Kliknij Importuj transakcję w prawym górnym rogu. 3) Wybierz plik do importu. 4) Przed zaimportowaniem pliku do wybranego portfela określone kolumny można dostosować do przesłanego pliku: symbol giełdowy, cena zakupu za akcję, liczba akcji. 5) Kliknij przycisk Importuj znajdujący się u dołu strony, aby zakończyć transakcję. Uwaga: nie musisz importować każdej przesłanej transakcji. Możesz zaznaczyć pola po lewej stronie transakcji, aby wskazać, co chcesz zaimportować. Przesyłanie danych: z innych usług finansowych do Google Finance Wiele innych usług finansowych umożliwia pobieranie danych do arkusza kalkulacyjnego za pomocą funkcji Pobierz arkusz kalkulacyjny. Aby przenieść swoje dane do Google Finance, wykonaj następujące czynności: 1) Pobierz dane z usługi X. 2) Zapisz dane w formacie OFX lub CSV. 3) Importuj dane do Google Finance. Można to również zrobić między kontami Google. Większość firm maklerskich umożliwia pobieranie historycznych transakcji w formacie. csv. Plik. csv, znany również jako wartości rozdzielane przecinkami, to zwykły plik tekstowy przechowujący informacje w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli masz swoje portfolio w arkuszu kalkulacyjnym Excel, możesz go również zapisać jako plik. csv do bezpośredniego importu. Tworzenie portfela Tworząc portfel, możesz śledzić informacje finansowe, w tym liczbę posiadanych udziałów i cenę. Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć konto Google. Gdy masz już konto Google, tworzenie portfolio jest łatwe: kliknij link Portfolio na lewym pasku nawigacji strony Google Finance. Kliknij Utwórz portfolio po prawej stronie. Nazwij swoje portfolio i kliknij OK. Możesz kliknąć opcję Dodaj do portfela u góry wyników wyszukiwania firmy lub funduszu inwestycyjnego. Dodaj transakcje do portfela Portfele Google Finance umożliwiają śledzenie zakupów, sprzedaży, zakupów w celu pokrycia i sprzedaży krótkich transakcji. Twoje portfolio zawiera także prowizje, daty transakcji, zwroty, a także depozyty gotówkowe i wypłaty. Jak dodać transakcję do swojego portfela Po zalogowaniu się na konto Google kliknij Portfele po lewej stronie strony głównej Google Finance. W szarym pasku symboli Dodaj można wprowadzić symbol giełdowy. Możesz również dodać dane transakcji, które obejmują: datę transakcji, cenę i liczbę udziałów. Pozostałe pola są opcjonalne. Kliknij przycisk Dodaj do portfela. Dodawanie wielu transakcji do firmy Możesz dodać wiele transakcji do tej samej firmy. Odbywa się to w taki sam sposób, jak dodanie nowej transakcji. Wystarczy wpisać symbol giełdowy i dodać nowe dane transakcji. Widok wydajności połączy tę nową transakcję ze starą, aby wyświetlić informacje zbiorcze dla każdej firmy. Jeśli chcesz zobaczyć transakcję oddzieloną, możesz wyświetlić je w zakładce Transakcja. Transakcje powiązane z gotówką Jeśli chcesz, aby transakcja wpłynęła na saldo gotówki, sprawdź Odliczenie z gotówki. To ustawienie jest lepkie: przyszłe transakcje pozostaną w gotówce, dopóki nie usuniesz zaznaczenia tego pola. Po wprowadzeniu transakcji można wyświetlić i zmienić, które z transakcji są powiązane z saldem środków pieniężnych w portfelu. Po prostu wejdź na stronę edycji transakcji w swoim portfelu i zaznacz lub odznacz pole oznaczone jako Cash-linked. Kiedy edytować portfolio lub transakcję Aby zmienić sortowanie wpisów w portfolio lub szybko dodać lub usunąć wpis portfela, edytuj swoje portfolio, aby wprowadzić niezbędne zmiany w polu tekstowym. Aby edytować określone transakcje swojego portfela, takie jak liczba akcji lub cena zapłacona za bezpieczeństwo, edytuj swoje transakcje. Usuwanie portfela Aby usunąć portfel na swoim koncie, wykonaj poniższe czynności. Należy jednak pamiętać, że po usunięciu portfela nie będzie można go odzyskać. Po zalogowaniu się na konto Google kliknij Portfele po lewej stronie strony głównej Google Finance. Kliknij Usuń portfolio. Spowoduje to trwałe usunięcie portfela i wszystkich transakcji w nim zawartych. Kliknij OK. Usuwanie elementów z portfela Aby usunąć element z portfela i wszystkie transakcje z nim związane, wykonaj następujące kroki: Zaloguj się na swoje konto Google. Na stronie głównej Google Finance kliknij Portfele. Kliknij nazwę portfolio, które chcesz edytować. Kliknij link Edytuj portfolio. Usuń z pola tekstowego znaczniki papierów wartościowych, które chcesz usunąć z portfela. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Możesz również usunąć poszczególne transakcje z portfolio: Zaloguj się na swoje konto Google. Na stronie głównej Google Finance kliknij link Portfele, jeśli nie jest już wybrany. Znajdziesz ten link na lewym pasku nawigacyjnym. Kliknij link Edytuj transakcje obok nazwy portfolio, które chcesz edytować. Zaznacz pole wyboru Usuń po prawej stronie każdej transakcji, którą chcesz usunąć. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Dostosuj ustawienia wykresów Możesz ustawić domyślne ustawienia wykresów, aby pasowały do preferowanego stylu. Te preferencje powinny obowiązywać tak długo, jak długo pliki cookie są włączone w przeglądarce. Kliknij kartę Ustawienia, aby zdecydować, czy chcesz wyświetlać na swoim wykresie flagi, dywidendy, podziały lub wolumeny. Wybierz domyślny poziom powiększenia z menu rozwijanego. Użyj przycisków opcji skali pionowej, aby wybrać skalę liniową lub logarytmiczną. Możesz także zmienić poziom powiększenia na dowolnym wykresie, klikając linki obok słowa Powiększenie lub klikając datę (po prawej stronie wykresu) i wprowadzając własny niestandardowy zakres dat. Chcesz zobaczyć większy wykres Aby rozwinąć wykres giełdowy, kliknij przycisk strzałki w prawym górnym rogu wykresu. Duży widok wykresu nie pozwala na przeglądanie aktualności Flagi w systemie Teraz wymagania systemowe dla wykresów Aby korzystać z wykresów Google Finance, musisz mieć zainstalowany Adobe Flash Player 7.0 (dla uzyskania najlepszej wydajności zalecamy korzystanie z Flash Playera 9 lub nowszego). Jeśli nie masz zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player na swoim komputerze, możesz pobrać ją ze strony Adobe. Dodatkowo twój system musi spełniać następujące wymagania: Microsoft Windows 2000 lub wyższy: IE 6.0, Firefox 1.0, Opera 8.0 Mac OS: Firefox 1.0, Safari 2.0 Linux: Firefox 1.0.4 Brak jednego z moich wykresów Najpierw upewnij się, że masz najnowsza wersja Adobe Flash Playera zainstalowana na twoim komputerze. Jeśli nie masz wtyczki, możesz pobrać ją ze strony Adobe. Możesz też spróbować wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, aby mieć pewność, że przeglądasz najnowszą wersję Google Finance. Jednym ze sposobów na to jest odwiedzenie strony głównej Google Finance, a następnie odświeżenie strony, przytrzymując klawisz Shift (lub klawisz Ctrl dla niektórych przeglądarek). Ponowne załadowanie strony przy jednoczesnym przytrzymaniu klawisza Shift spowoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki tylko w przypadku odświeżania witryny i może przywrócić funkcjonalność wykresów. Możesz także spróbować wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Uwaga: Niektóre papiery wartościowe nie handlują wystarczającą ilością wolumenu, aby wygenerować wykres. Zdarza się to często w przypadku akcji groszowych lub akcji na zagranicznych giełdach. Firmy prywatne również nie będą miały wykresów. Zidentyfikuj podziały i dywidendy na wykresie Podziały i dywidendy są reprezentowane na naszych wykresach zielonymi ikonami S i niebieskim D. Jeśli nie chcesz wyświetlać tych działań korporacyjnych, przejdź do karty Ustawienia i usuń zaznaczenie pola wyboru Podziały lub Dywidendy. Inne funkcje Google Finance Korzystanie z podglądu akcji W skrócie Użyj kontrolera zapasów, aby wyszukać akcje, które spełniają bogaty zestaw kryteriów (np. Przy wartości rynkowej od 0 do 100 M i 52-tygodniowej zmianie ceny między -70 a -40) . Uzyskaj dostęp do podglądu akcji, klikając Screen Screener. w lewej kolumnie nawigacyjnej. Za każdym razem, gdy odwiedzasz ekran, domyślne kryteria wyszukiwania pojawią się u góry strony. Użyj domyślnych kryteriów selekcji lub dowiedz się, jak określić własne. Po uzyskaniu wyników zapisz dowolny ekran, dodając do zakładek adres URL na pasku adresu przeglądarki. Przeglądarka zasobów finansowych Google umożliwia wyszukiwanie zasobów (obecnie tylko w USA) poprzez określenie znacznie bogatszego zestawu kryteriów, niż pozwala na to wyszukiwanie tekstu. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć tanie produkty o ograniczonej kapitalizacji, możesz wyszukać akcje z limitem rynkowym od 0 do 100 milionów i 52-tygodniową zmianą ceny między -70 a -40. Możesz ekranować akcje za pomocą tych domyślnych kryteriów lub określić własne kryteria. Po wybraniu pożądanych kryteriów należy określić górne i dolne limity dla każdego kryterium. Lista wyników aktualizuje się podczas zawężania wyszukiwania. Kliknij dowolny wynik, aby przejść do strony podsumowania Google Finance dla tej firmy. Znajdź podobne zapasy Na każdej stronie firmy znajduje się link Znajdź podobne akcje. Ta funkcja przejdzie do strony sprawdzania zapasów, gdzie można obejrzeć akcje o podobnej charakterystyce. Podobieństwa są oparte na wielu kryteriach, a kontroler zapasów będzie miał wstępnie ustawione wartości. Kryterium można dostosować, a wyszukiwanie można odpowiednio udoskonalić. Przykład. Kliknięcie na stronie Znajdź podobne akcje ze strony firmy Apple wyświetli podgląd akcji z współczynnikiem PE i zwrotem na kapitale ustawionym na min i max dla liczb, które dają rzeczywistą reprezentację dla wskaźników jabłek. Kliknij Dodaj kryteria, aby rozwinąć listę dostępnych kryteriów. Lewa strona to lista kategorii. Wybierz kategorię, a następnie konkretne kryterium, które chcesz dodać. Kliknij Dodaj kryteria, aby potwierdzić wybór. Możesz usunąć kryterium, klikając X, który pojawia się po jego prawej stronie. Uwaga: Za każdym razem, gdy powracasz lub odświeżasz skaner zapasów, powraca on do domyślnych kryteriów. Domyślne wartości Min i Max dla dowolnego kryterium odpowiadają minimalnym i maksymalnym wartościom, biorąc pod uwagę zapasy, które można wyświetlić. Możesz dostosować parametr na dwa sposoby: Wprowadź nową wartość w polach tekstowych Min. Lub Maks. Przeciągnij suwak pomiędzy polami tekstowymi, aby wybrać wartość. Wyniki twojego ekranu aktualizują się automatycznie, gdy używasz suwaka, aby dostosować wartości swoich kryteriów. Jeśli wprowadzisz wartość w polu tekstowym, naciśnij Enter lub Tab na klawiaturze, aby zaktualizować wyniki. Niebieskie wykresy słupkowe za suwakami reprezentują względną częstotliwość zasobów dla tego kryterium, w zależności od minimalnych i maksymalnych wartości. Wykres ma pomóc Ci w wyborze, ale należy pamiętać, że wykres jest wizualną pomocą, a nie narzędziem analitycznym. Jego skala nie jest stała (ani wewnątrz ani w obrębie kryteriów) i odzwierciedla wartości względne, a nie bezwzględne. Kolumny w sekcji wyników wyświetlają firmowe nazwy akcji, które przeglądasz, ich symbole giełdowe i wartości dla wybranych kryteriów. Domyślnie wyniki są sortowane alfabetycznie według nazwy firmy, ale możesz sortować według dowolnej kategorii, klikając ten nagłówek kolumny kategorii. Kliknij drugi raz nagłówek kolumny, aby posortować tę kategorię w odwrotnej kolejności. Możesz także zawęzić wyniki za pomocą sektora i wymieniać menu rozwijane po prawej stronie, tuż nad wynikami. Wyszukiwania, kanały i alerty Google Odwiedź stronę finance. google, aby uzyskać bezpośredni dostęp do Google Finance. Oto kilka sposobów szybkiego uzyskania informacji o Google Finance w wygodnym dla Ciebie formacie. Powiadomienia e-mail Chociaż obecnie nie wysyłamy alertów o zapasach, możesz poprosić o aktualizacje wiadomości e-mail lub utworzyć kanał RSS na temat konkretnych firm za pomocą Google Alerts. Wejdź na googlealerts, aby rozpocząć. Wyszukiwania w Google Jeśli wyszukiwany jest symbol giełdowy obsługiwany przez giełdę lub fundusz inwestycyjny w Google, cena jest wyświetlana u góry wyników wyszukiwania, wraz z wykresem dziennym, dziennym wynikiem wysokim i niskim oraz innymi przydatnymi informacjami. Kliknij wykres lub link Google Finance, aby przejść na odpowiednią stronę firmy w Google Finance. Jeśli korzystasz z czytnika RSS, możesz tworzyć kanały RSS z wiadomościami dotyczącymi konkretnej firmy w Google Finance i subskrybować je za pomocą czytnika RSS. Aby utworzyć kanał dla firmy, wykonaj następujące kroki: Wyszukaj firmę w Google Finance. Kliknij link Subskrybuj znajdujący się w dolnej części zakładki Wiadomości. Na następnej stronie wybierz czytnik RSS, którego chcesz użyć z rozwijanego menu. Kliknij przycisk Subskrybuj teraz. Eksportowanie danych historycznych Możesz pobrać historyczne ceny końca dnia dla niektórych papierów wartościowych. Aby pobrać dostępne dane, wykonaj następujące kroki: Odwiedź stronę podsumowania firmy (np. Finance. googlefinanceqnasdaq: goog). Kliknij Historyczne ceny po lewej stronie. W obszarze Eksportuj kliknij Pobierz do arkusza kalkulacyjnego. From your portfolio, you can also download the overview, transactions, and performance views in CSV format. The option to download to spreadsheet varies by exchange and may not be available for all stocks. Were always working to expand our coverage, and you can stay informed about the latest from Google Finance by checking out the the Official Google Finance BlogHelpful and intuitive trading application With Forex Alarm investing on forex market will be easier Main features of Forex Alarm: Real-time forex rates Price alert Rates from Google Finance Currency converter Support 41 currency rates (Bitcoin - BTC - also) Is not there on list any currency that you are interested Write to me (skawuegmail), and I39ll add it at the next update. Please rate if you like it and visit facebook page: facebookforexalarm. Forex Forex Alarm: Google Finance 41 (Bitcoin - BTC - ) - , (skawuegmail HEADpobj), . , , facebook : facebookforexalarm Shadow business secretary Rebecca Long-Bailey has called for quotimmediatequot relief before thousands of firms go out of business. The Guardian - 8 hours ago The debate on price caps has resurfaced this year after providers announced steep tariff hikes. Photograph: Andrew MilliganPA. Share on Facebook middot Share on Twitter middot Share via Email View more sharing options Share on LinkedIn middot Share on Pinterest. The Guardian - 1 hour ago Sales of Fairtrade goods have risen for the first time since 2017 as the increasing popularity of bananas and coffee sold under the ethical label offset falling sales of cocoa and sugar. AOL Money UK - 1 hour ago Plan to stay in work to close the pensions gap Do you know how long you have to keep working By Sarah Coles 27 Feb 2017, 6:16. Updated: 27 Feb 2017, 6:16. Birmingham Mail - 11 hours ago The new polymer banknote from the Bank of England was released into circulation back in September. quotHarder to forgequot and quotlonger lastingquot, the banknotes feature Sir Winston Churchill and have certainly captured the public39s imagination.
No comments:
Post a Comment